وقتی ترینا، زن خانه‌دار، در قرعه‌کشی برنده می‌شود، زندگی آرام او با همسر دندان‌پزشکش جان، رفته‌رفته به نابودی کشیده می‌شود؛ اتفاقی که بخشی از آن ناشی از پارانویای فزاینده خود او و بخشی دیگر به دلیل توطئه‌های مارکوس، یک آشنای شرور است.

پل لاوند، بانکدار محترم پاریسی، توسط شرکای فاسدش برای سرقت و قتل پاپوش می‌خورد و به زندان می‌افتد. سال‌ها بعد، او به همراه دوستش که دانشمندی در حال کار روی روشی برای کوچک کردن انسان‌ها به ارتفاع چند اینچ است، فرار می‌کند. لاوند که غرق در نفرت از کسانی است که به او خیانت کرده‌اند، روش‌های این دانشمند را به پاریس می‌برد تا انتقامی دردناک بگیرد.

در کرونبرگ، عروسی برنامه‌ریزی شده ملکه رجینا و شاهزاده ولفرام زمانی که شاهزاده عاشق پاتریشیا کلی، یتیم زیبایی در صومعه می‌شود، به هم می‌خورد. شاهزاده پاتریشیا را می‌رباید و به قصر می‌برد، اما ملکه او را بیرون می‌کند. پاتریشیا پس از یک اقدام ناموفق به خودکشی، ناخواسته اجازه می‌دهد عمه بدنامش او را به عقد یک شرور سالخورده درآورد. ولفرام که ناامید نشده، پاتریشیا را تا خانه جدیدش در شرق آفریقا تعقیب می‌کند.

در پس‌زمینه نظام طبقاتی خشک وین، نیکی که یک اشراف‌زاده و افسر ارتش است، مجذوب میتزی روستایی می‌شود، هرچند می‌داند این رابطه دوامی نخواهد داشت. او با تسلیم شدن در برابر فشارهای خانوادگی، در نهایت از میتزی دست می‌کشد تا با سسیلیا، وارثی که از نظر اجتماعی مقبول‌تر اما معلول است، ازدواج کند. میتزی نیز دل‌شکسته می‌شود و باید به ازدواج با قصاب بددهنی به نام شانی ابرله تن دهد.

یک کلاهبردار خود را به عنوان اشراف‌زاده روسی جا می‌زند و سعی می‌کند همسر یک دیپلمات آمریکایی را فریب دهد.

یک افسر ارتش اتریشی و مردی فریبکار تلاش می‌کند تا همسر یک جراح را اغوا کند. این دو مرد در آزمونی از توانایی‌ها با یکدیگر روبرو می‌شوند که پایان شگفت‌انگیزی دارد.